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多点、叮咚买菜再传赴美上市 生鲜电商混战升级

文章来源: 文章作者: 更新时间:2021-02-23 12:56:06 点击次数:

 生鲜电商的竞争已经进入深水区。近日,每日优鲜、多点、叮咚买菜等生鲜电商品牌相继传出IPO消息,其中,多点和叮咚买菜被传赴美上市,分别寻求约5亿美元和3亿美元的融资。


对于上市传闻,每日优鲜、多点和叮咚买菜均未作出正面回应。不达,新零售专家鲍跃忠向财联社记者指出,“对于叮咚买菜等生鲜电商品牌而言,尚未形成稳定的商业模式,未来充满诸多不确定性,所以需要尽快IPO,以保障资金链安全。”


“卡位战”升级


在疫情的催化下,各大生鲜电商在2020年交易规模实现快速增长。据艾媒咨询数据显示,该趋势仍将延续,预计2021年交易规模将达到3117.4亿元,相比2019年同比增长62.86%,相比2020年同比增长18.15%。


而在此前,生鲜电商正陷入增长乏力的困境。从数据上来看,2015年-2019年,生鲜电商规模虽然增长,但增速持续下滑,几年间分别下滑29.4%、20.96%、22%、27.06%和20.5%。


在交易规模、用户数量等数据激增的刺激下,2020年,多家生鲜电商品牌完成融资。不过,集中在头部品牌,包括叮咚买菜、每日优鲜以及多家社区团购品牌。


“叮咚买菜等IPO的节奏符合市场预期,也是为下一步争夺市场储备‘弹药’。”新零售行业分析师凌宇飞向财联社记者表示,橙心优选和美团优选等社区团购品牌,已经进入一线城市发展,各大生鲜电商急需巩固自身优势客群。


有消息称,叮咚买菜在2020年完成新一轮3亿美元融资,投资机构为美国泛大西洋投资集团。而天眼查数据显示,每日优鲜在2020年完成了三轮融资,资方包括高盛、中金、工银国际、阿布扎比资本集团等。


多点亦进行了五轮融资,融资总额超6.8亿元,投资方包括兴业银行、IDG资本、腾讯投资、深投控等。有报道称,多点最快将于2021年下半年就IPO事宜与顾问展开合作,目标是最快2021年下半年上市,融资额度约5亿美元。


2021年春节假期结束后,多点、叮咚买菜、每日优鲜几乎同时传出IPO消息,前二者选在美股,每日优鲜则尚不明确。但据媒体报道称,每日优鲜的IPO计划已经启动一段时间,目前高盛为主导投行,但其主营业务财务数字不佳。


此前,每日优鲜CFO王珺曾向记者表示,每日优鲜已于2019年年底实现全面盈利。但据鲍跃忠分析称,目前生鲜电商竞争格局尚未稳定,普遍存在较大资金压力,在资本市场趋向理性的背景下,若一直不盈利,很难获得青睐。


值得一提的是,社区团购异军突起再次搅动了生鲜电商市场的竞争。在叮咚买菜等传出IPO消息的同时,社区团购品牌兴盛优选传出将完成30亿美元投资的消息,红杉资本领投,腾讯、方源资本、淡马锡、KKR、DCP、春华资本、恒大等跟投,投后估值约80亿美元。不过,兴盛优选方面向财联社记者回应称:“对于市场传闻,不予置评。”


此前有消息人士向财联社记者透露,橙心优选、美团优选、多多买菜等平台已抓紧在春节前进入北京、上海等一线城市,希望获取一批“就地过年”的消费者以便打开市场,兴盛优选亦进入广州、深圳等城市。


“社区团购与叮咚买菜、每日优鲜等品牌的用户存在重叠,2021年是一个关键时期,社区团购模式能否在一线城市发展壮大,与其他生鲜电商形成竞争格局,还要依靠资本助力。”一位不愿具名的业内人士指出。


盈利问题难解


生鲜电商品牌IPO、融资传闻的背后,是其始终难以解决的盈利问题。


“生鲜电商主要成本问题,在于冷链成本高、损耗大,冷链成本一般占到生鲜零售的30%左右。虽然不少企业使用自建物流节省成本,但考虑到10%-20%的损耗,成本仍较难控制。”凌宇飞坦言。


申万宏源也在研报中指出,供应链建设所带来的渠道成本降低是生鲜电商的核心竞争力,从源头直采、冷链物流信息化到配送路线优化,过程漫长且艰辛,而强供应链管理能力企业拥有高竞争壁垒,有望在竞争中胜出。


从目前市场来看,高竞争壁垒仍需要资本的加持。美团一位内部人士对财联社记者表示,“像叮咚买菜、美团买菜等业务均是前置仓模式,sku不多,该模式极大地优化了供应链的成本和效率,减少耗损。但是成本较高,尤其是在一线城市。”


据该内部人士介绍,美团为提高前置仓使用频率,部分社区团购业务亦共享该资源。粗略计算,从大仓到前置仓对成本的影响约为20%。


而多点的社区团购业务亦与线下实体店高度结合,很少单独设点,以缓解成本压力。


在业内人士看来,叮咚买菜、每日优鲜等均主打时效性,这就对前置仓及配送提出更高要求。艾瑞咨询在报告中表示,前置仓属于资金密度型投入,是重资产模式,大仓到前置仓以及最后一公里的履约成本较高,且一般前置仓没有线下门店,缺乏流量入口。


鲍跃忠认为,盈利问题不会构成多点、叮咚买菜等上市的阻碍。“在疫情影响下,生鲜电商、社区拼团都是当前热点,尚未形成稳定的商业模式,资本选择后,会帮助企业逐渐完善。”


随着疫情防控进入常态化,生鲜电商的新用户留存问题也再次凸显。艾瑞咨询在报告中提到,特殊时期倒逼流入的新用户多为中老年群体,而这些人日常买菜习惯不会因为短时间的疫情影响就为之改变,留存新用户仍是生鲜电商的待解难题。


“目前生鲜电商市场还未发展完善,未来应该会是多种模式相融合,形成社区团购、即时配送等模式融合在一个主体下,单纯依靠到家或拼团的模式很难走远,在资本的推动下,融合的发展模式已经有发展苗头。”鲍跃忠说。

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